Fusion – acquisition – cession des entreprises

IBA Management assiste les différentes entreprises désireuses de racheter, de vendre, ou de s’associer à une entreprise existante.

Nos Modes d’intervention en matière de Fusion-Acquisition-Cession

Cela se fait par des approches bien précises :

  • Approche de détention
  • Approche relative
  • Approche cash-flow
  • Approche capacité de remboursement

Ayant une parfaite connaissance du marché de la transmission, des prix de transaction et des méthodes d’évaluation d’entreprise, nos consultants déterminent à vos côtés la valeur de votre entreprise ou d’une cible, en appréciant avec vous ses forces et faiblesses et l’intérêt qu’elle peut présenter.

Une transmission est une opération délicate, confidentielle et chronophage.
Notre première mission consiste à collecter l’information, permettant de rédiger le dossier de présentation de l’entreprise.
Nous passons ensuite à une phase active de recherche d’acquéreurs, qui peut prendre plusieurs formes :

  • croisement des caractéristiques de l’entreprise avec notre fichier « repreneurs »,
  • diffusion d’une annonce confidentielle sur le net et auprès de cabinets partenaires,
  • approche directe d’entreprises susceptibles d’être intéressées par le dossier.

Avant de vous présenter un candidat repreneur, nous validons son sérieux et sa solvabilité, en veillant à la confidentialité des informations transmises et au respect des règles de non concurrence.

Si l’étude de faisabilité a pour objectif de juger de la possibilité de mettre en œuvre un projet, le plan d’affaires ou business plan lui, vise la définition de la succession de moyens et actions à déployer (autrement dit le plan) pour l’atteinte des objectifs assignés au projet.
Il s’appuie sur les acquis de l’étude de faisabilité dont il tire ses sources tout en présentant des choix stratégiques et tactiques. On y fixe (et justifie) des objectifs de production, commerciaux, financiers ainsi que les moyens techniques et organisationnels à mettre en œuvre pour y parvenir. Il s’agit d’un argumentaire, développé pour expliquer et convaincre. Pour nous, le plan d’affaires est au projet d’entreprise ce qu’est le Curriculum vitae au candidat à l’emploi. Aussi, se doit-il d’être clair, sobre, original et équilibré.

Une négociation de cession, acquisition ou rapprochement d’entreprise est un travail de patience et de psychologie dont le principal objectif est de trouver un accord équilibré entre les parties.
Nous vous assistons dans cette phase et négocions au mieux de vos intérêts personnels.

Nous vous accompagnons dans la mise en forme de votre dossier et la recherche des financements.

  • Constitution du dossier financier
  • Conseil sur les investisseurs et les banques à consulter
  • Présentation du dossier à vos côtés
  • Négociation des conditions d’investissement pour les capitaux-risqueurs
  • Négociations des conditions de financement (taux et garanties) pour les banques

Validation des contrats d’investissement et de prêts avant signature..